Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, исключают из творческого союза. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь превратилась в мучительную ловушку. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду.
Под влиянием пережитых потрясений писатель начинает работу над новым произведением. В романе оживают знакомые ему люди, а центральной фигурой становится загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из московского окружения драматурга.