Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ, с детства готовили к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутинная служба заставляет его впервые усомниться в правильности выбранного пути и переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Паша Иванов, бывший пограничник, попадает в КГБ после успешной операции против банды грабителей. В Ленинграде его ждёт новая ответственная работа — обеспечение безопасности первых лиц города. Параллельно Володя Наумов, окончивший курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
