1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для неприспособленных родителей настоящим испытанием, вызывая множество бытовых и психологических сложностей.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, пытается вернуть ребёнка, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
