Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, загадочная, но по-своему обаятельная — он сразу чувствует, что она не такая, как все. Оказывается, она — "няня под прикрытием", а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А взамен Яга научит мальчика не просто летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями, открывая ему секреты настоящей мудрости и смелости.