Мечтательная старлетка, разносящая кофе голливудским иконам в перерывах между кастингами, встречает одержимого джазового саксофониста, ночующим в душных подпольных клубах. Их связывает хрупкое взаимопонимание двух непризнанных талантов, греющихся в отсветах чужой славы. В полупустых гримерках и закулисных комнатах рождается трогательный роман, где признания в любви шепчутся под аккомпанемент шипящей кофемашины и приглушенных джазовых импровизаций.
Но первые лучи славы начинают медленно разрушать их хрупкий союз. Ее приглашают на главные роли, его альбомы наконец зазвучат в престижных залах, и внезапно оказалось, что их мечты ведут в разные стороны. Теплые вечера за бокалом вина сменяются одинокими ужинами в пятизвездочных отелях, а искренние объятия — вынужденными улыбками на красных дорожках, где каждый уже играет свою новую роль без партнера.