Луис с сыном погружаются в пугающую неизвестность, следуя за призрачными следами дочери. Марокканские дороги ведут их всё дальше на юг, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой злополучной вечеринке. Местные жители говорят о ней шепотом, словно боясь сглазить последние следы той ночи.
Слухи постепенно складываются в тревожную картину — все дороги ведут к легендарному рейву где-то на самой границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль, по словам кочевников, проходит в полной изоляции от цивилизации, где исчезает грань между реальностью и миражом. Именно там, в песках Сахары, Луис надеется найти последнюю ниточку, ведущую к пропавшей дочери.
