Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, а все беды объясняют происками ведьм. Где-то в чащобе бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты этой земли.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым днем путешествия он начинает замечать необъяснимые явления и постепенно осознает, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир оказывается полон тайн, выходящих за рамки привычного понимания, заставляя Егора пересмотреть свои взгляды на возможное и невозможное.
