Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и селится в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и проницательностью, он видит саму суть людей — от простых крестьян до знатных князей — находя для каждого верное слово и совет. Его справедливость и житейская тонкость становятся опорой для всех, кто ищет правды в этом суровом краю.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, вечно рвётся вперёд, досаждая старшим товарищам своей удалью. А загадочный Варун, молчаливый великан, живёт в гармонии с природой, понимая зверей и птиц. Его степенный нрав и нелюдимый вид заставляют местных жителей шептаться о басурманских корнях этого странного человека.
